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特尔佳2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-23 22:54    来源:同花顺

特尔佳(002213)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年全球经济贸易增速显著放缓,中国经济发展面临国内外风险挑战明显上升的复杂局面。汽车行业亦是经历了非常艰难的一年,市场连续下滑,经营效益下降,企业承受着巨大压力。据中国汽车工业协会网,2019年,汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%;分车型产销情况看,客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆,同比分别下降3.5%和2.2%;货车产销分别完成388.8万辆和385万辆,产量同比增长2.6%,销量同比下降0.9%;2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。受新能源政策及地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求影响,汽车缓速器作为汽车零部件较细分的领域,在较小的市场范围内,竞争愈发激烈。通讯设备、电子计算机及其他电子设备业方面,国家持续重视新一代信息技术产业,并加大财税金融等扶持政策力度,有力地推动了我国新一代信息技术产业发展;2019年度,高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别比上年增长8.8%和8.4%,增速分别比规模以上工业快3.1和2.7个百分点;信息传输、软件和信息技术服务业增长18.7%;互联网软件信息技术服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上的较高景气区间,从市场预期看,服务业业务活动预期指数为59.1%,增长势头较好。

报告期内,围绕公司发展战略,公司继续从事汽车缓速器业务,并加大开展通讯设备、计算机及其他电子设备等智能硬件设备的采购、集成与销售业务和其他企业提供技术开发等技术服务业务。报告期内,公司实现营业收入18,806.75万元,与上年同比上升51.70%,原因为报告期内信息业务板块营业收入增加所致;营业成本为14,761.96万元,与上年同比上升68.72%,原因为报告期内信息业务板块营业成本增加所致;销售费用为1,016.02万元,与上年同比下降26.81%,原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支;管理费用为2,690.16万元,与上年同比上升38.02%,原因为系报告期内公司精简人员及调整用工结构导致当期人工成本增加导致;财务费用为-286.38万元,与上年同比减少661.93%,原因为利息收入增加;所得税费用为18.64万元,与上年同比下降58.05%,原因为报告期部分子公司适用小微企业普惠性税收减免政策,相应企业所得税减少所致;归属于上市公司股东的净利润为164.21万元,与上年同比增加55.23%

报告期内,公司主要完成以下事项:

(一)全面实行集团化管理、提升企业文化建设

根据调整后的组织架构,公司全面实行集团化管理,以总部为核心,汽车和信息事业部为抓手,着力提升公司经营业绩;更新制度、优化流程,推进流程与信息化的深度融合,建立依制管理、规范透明、独具特色的制度管理体系;推进和提升企业文化建设,加强公司VI设计,制作统一工服、工牌及徽章,增强员工归属感、提升企业形象,实现公司职业化管理。

(二)有序推进公司新业务产业、促公司积极转型

报告期内,在信息业务板块,公司子公司及其下属公司积极推进公司新业务的发展和布局。从2019年度经营成果看,新业务对公司营业收入有重要贡献。子公司特尔佳信息陆续与合作方投资设立特尔佳雷萨、江苏特尔佳、武汉特尔佳,以整合各方优势资源,助公司完善新业务产业布局,促公司积极转型。为加强公司闲置厂房出租业务的专业管理,子公司世纪博通投资设立孵化器公司,实现物业管理的规范化、专业化,增加公司利润的增长点。2019年12月,公司投资设立基金公司,旨在为公司培育新产业(300832),助推公司产业布局,提升公司综合竞争力。

(三)持续精进产品研发、完善知识产权体系及高新技术工作

报告期内,公司持续保持对研发的投入,完成产品的研发及维护,开展新产品的应用及推广。截至目前,公司已获发明专利21项、实用新型专利35项,外观设计专利4项;全资子公司特尔佳信息已获计算机软件著作权56项,包括公司缓速器产品相关的如特尔佳电涡流缓速器、液力缓速器管理软件、测试软件等,以及公司信息业务板块产品相关的智能井盖、停车场停靠引导系统、智慧路边车位管理系统、WIFI信息模块收发控制软件等;公司研发中心被认定为2018年度广东省工程技术研究中心,正式命名为“广东省汽车电子(特尔佳)工程技术研究中心”。报告期内,特尔佳信息重新取得了高新技术企业证书,取得发明专利《液力缓速器与发动机排气联合制动的控制方法》。

(四)加强现有产品市场拓展、积极探索产品在新领域的应用

报告期内,在汽车业务板块,公司持续巩固和拓宽与主机厂的合作,在中小主机厂取得一定成效。在液力缓速器方面,积极推动液力缓速器在重型卡车的全面使用,加强现有产品在重型工程车辆、重型卡车等的后装市场拓展;在电涡流缓速器方面,根据国家相关标准的修订,关注轻型客车、货车缓速器市场的变化,积极配合主机厂、外贸企业开拓国际市场等业务发展。

(五)进一步强化预算管理、优化资金管控

随着集团化管理的全面实行,公司财务部以年度预算为导向,持续跟进总部及各事业部的预算使用情况,严格做到资金支出与预算的对应审核;完善资金管理系统,统筹公司各单位的资金管理和运用,及时将闲置自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,增加公司收益。二、核心竞争力分析

1、规模优势

公司成立于2000年10月25日,自建研发生产厂区地址位于深圳市观澜高新技术产业园,目前在全国近十三个省份设立了销售网点(办事处)。截至目前,公司拥有全资子公司特尔佳信息、世纪博通、孵化器公司,拥有控股子公司特尔佳海讯、特尔佳雷萨、江苏特尔佳、武汉特尔佳、基金公司。

2、研发优势

公司是我国最早集研发、生产、销售于一体的车用缓速器的民营高科技企业之一,具有自主知识产权。公司已开发出500NM~3500NM共3大系列18个规格40多个品种的电涡流缓速器,且在国内率先开发出2500Nm、3200Nm和4000Nm的液力缓速器。截至本报告日,已获发明专利21项、实用新型专利35项,外观设计专利4项,在电气控制等多项技术领域达到先进水平;公司子公司特尔佳信息已获计算机软件著作权56项,包括公司缓速器产品相关的如特尔佳电涡流缓速器、液力缓速器管理软件、测试软件等,以及公司信息业务板块产品相关的如智能井盖、停车场停靠引导系统、智慧路边车位管理系统、WIFI信息模块收发控制软件等。公司研发中心被认定为2018年度广东省工程技术研究中心,正式命名为“广东省汽车电子(特尔佳)工程技术研究中心”。

3、品质优势

公司始终坚持“科学管理、产品领先、精益求精、追求高效”的质量方针,建立了完善的质量保证体系。公司拥有完善的科研、制造、检测试验设备,其严格的管理机制,科学的质量体系是赢得客户信心的可靠保障。公司注重安全生产及提升产品质量,已先后通过了QS9000、ISO9001、ISO/TS16949、IATF16949质量体系认证,子公司特尔佳信息于2019年7月完成GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量体系认证。公司积极推行IATF16949汽车行业质量体系建设、知识产权体系建设和贯标,均获得权威机构认证。未来公司将一如既往地加强安全生产和质量把控,进一步提升公司的质量及安全管理能力。

4、多元化盈利模式

自2018年下半年起,在原有缓速器业务的基础上,公司子公司及其下属公司开展了通讯设备、计算机及其他电子设备等智能硬件设备的采购、集成与销售业务,并为其他企业提供技术开发等技术服务业务,通过近2年的发展,有效扭转公司营收下降趋势,助力公司营收持续增长,成为公司业务的重要组成部分。为提高资产使用效率、盘活存量资产,在确保公司正常经营的前提下,公司将闲置厂房对外出租,增加公司收益。

5、管理优势

公司已建立覆盖品质、安全生产、内部控制、营销管理、人力资源等方面的管理体系。报告期内,公司调整组织架构,全面实行集团化管理,以总部为核心,汽车和信息事业部为抓手,着力提升公司经营业绩;持续推行体系建设,完成两化融合管理体系评定认定;推进和提升企业文化建设,加强公司VI设计,制作统一工服、工牌及徽章,增强员工归属感、提升企业形象,有效促进公司管理的职业化、规范化。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

公司汽车业务板块的主要产品是电涡流缓速器和液力缓速器。其中,电涡流缓速器主要适用于传统燃油客车,液力缓速器主要适用于货车。中国国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2017年9月29日发布于2018年1月1日起实施的中华人民共和国国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》规定:车长大于9m的客车(对专用校车为车长大于8m)、总质量大于等于12000kg的货车和专项作业车、总质量大于3500kg的危险货物运输货车,应装备缓速器或其他辅助制动装置。

车长大于9m的未设置乘客站立区的客车、总质量大于3500kg的危险货物运输货车、半挂牵引车装备的辅助制动装置的性能要求应使汽车能通过GB12676的ⅡA型试验。随着未来交通安全立法的逐渐完善,缓速器市场需求将会增长。据中国汽车工业协会网,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。2019年,客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆,同比分别下降3.5%和2.2%;货车产销分别完成388.8万辆和385万辆,产量同比增长2.6%,销量同比下降0.9%;2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。

2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了行业的正常运行节奏,短期内汽车的生产和销售将受到巨大冲击,零部件供应体系被打乱;从长期来看,疫情的“蝴蝶效应”会逐步显现,或将影响未来全球汽车产业格局。

受新能源政策及地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求影响,2019年,传统燃油客车销量下滑,电涡流缓速器市场受到持续冲击,但货车产销仍保持增长,可适用于货车的液力缓速器仍有较大市场空间;汽车缓速器作为汽车零部件较细分的领域,在较小的市场范围内,近年来,公司需面临的竞争愈发激烈。

公司信息业务板块从事的业务可归于新一代信息技术产业。从2009年国家首次提出研究,到2010年被国务院确立为“国家七大战略性新兴产业”之一,短短几年,新一代信息技术就从中央政府开启的产业新方向,成为各个地方政府和产业谋求新一轮发展升级的重要支柱。特别是近几年来,从广东、上海到四川、山西,以及京津冀等地均掀起一股“新一代信息技术产业”发展热潮,而这股热潮背后的动力,除来自地方政府谋求推动当地经济产业转型的力量驱动之外,更受益于《中国制造2025》规划、“互联网+”等一系列政策红利推动,在此背景下,相关企业也加快转型升级的步伐。按照国家的规划,新一代信息技术产业将推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业,全面提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力,加快重要基础设施智能化改造。

据前瞻产业研究院发布的《中国新一代信息技术产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,(2017-2021)年均复合增长率约为8.35%,预测在2021年中国新一代信息技术产业销售收入将达到25.4万亿元。

公司自2018年下半年起积极尝试新业务领域,开始涉足新一代信息技术产业,通过与该业务领域的成熟企业合作,有效整合各方优势,实现公司较快地进入该业务领域。

(二)公司发展战略

公司将紧紧围绕“以市场为导向,以研发为重心,以资本为纽带,内生式增长和外延式扩张并举,实现公司跨越式发展”的经营方针,以公司汽车事业部和信息事业部为基础,着力提升公司业绩;推进产业投资业务,充分发挥基金公司优势,为公司未来发展提供更多的发展空间,提升公司整体实力,促进公司可持续发展。

(三)经营计划

1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

报告期内,公司紧紧围绕年初发展战略和经营计划,全面开展各项工作,主要经营情况详见本节“一、概述”。

2、2020年度经营计划

(1)汽车业务板块:持续加强主机厂业务合作,提升产品标配份额;关注轻型客车、货车缓速器市场的变化,积极开拓中、轻卡市场,引导客户需求。优化升级电涡流缓速器产品,降低成本提升产品竞争力;持续优化液力产品,提高产品的稳定性。

(2)信息业务板块:持续有效发挥合作方及自身优势,进一步提升业绩;规范子公司管理,完善子公司行业资质及知识产权体系;结合市场情况及自身业务发展现状,凝聚力量,聚焦产业发展重点方向。

(3)投资方面:依据公司战略规划,提升公司投资方式的灵活性,充分发挥基金公司优势,扩大资金来源渠道;完善公司投资流程、着重优化投前可研及方案设计、投后的内控管理;积极搜集行业信息,为公司挖掘优质项目,同时在公司内部开展行业信息分享,深化内部对公司投资项目的了解。

(4)管理方面:持续加强公司防疫防控及安全管理,完善公司内部沟通机制,保障集团化管理运行稳定;强化企业文化建设,提升团队凝聚力;巩固信息平台建设,促进多元化办公方式,提高办公效率。

特别提示:公司的未来发展计划,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(四)可能面临的风险

1、市场风险

缓速器市场已趋于成熟,且市场竞争激烈,公司汽车业务板块的主要产品为电涡流缓速器,产品结构较单一,公司汽车业务板块的营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售;单一的产品结构降低了公司汽车事业部抵御行业变化风险的能力。公司汽车事业部将继续加强新产品特别是液力缓速器的研发、推动产品技术认证及完善产品结构,提升盈利能力,以应对行业市场风险。

公司信息事业部从事的业务为市场竞争较充分的行业,面临较强的市场竞争压力。

2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险

原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动,原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。另一方面,受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力,公司缓速器产品的价格呈下降趋势。因此,公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。公司将与上游供应商建立长期合作关系,以降低原材料价格波动对公司采购成本造成的风险。

3、管理风险

随着公司对外投资项目的逐渐增多,在战略规划、内控管理、财务管理、人才培养方面等管理方面的压力加大。并且,随着公司生产技术要求的不断提高,销售网络相应扩张,客户需求增多,公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要,公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。公司将持续规范管理体系,注重人才的储备和培养,进一步提升管理水平,以减少管理活动产生的风险。

4、技术风险

在汽车业务板块,公司目前拥有的缓速器生产设备和生产技术均居国内同行先进水平,在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈,公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险;在信息业务板块,公司进入该行业领域时间较短,加之行业内竞争已经比较充分,公司在技术领域的建立和提升显得尤为重要。

公司将继续加强新产品的研发、推动产品技术认证,同时,引进国内外相关技术及人才,提升公司应对技术风险的能力。

5、政策风险

公司汽车业务板块受国家新能源汽车产业政策的影响,传统能源汽车销量呈现下降趋势,公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定的影响。公司已建立信息事业部,积极发展通讯设备、计算机及其他电子设备业务,积极寻求公司多元化盈利模式,以应对政策变化带来的风险。

6、对外投资风险

为提升公司价值和市场竞争力,实现多元化盈利,促公司积极转型公司,公司积极发展新业务。2019年,公司陆续设立5家子公司。对外投资事项可能存在市场竞争风险、经营管理风险、项目收益不及预期等风险,公司将通过利用平台优势及加强与合作方的沟通等方式不断提升管理水平、市场竞争力及应对相关风险的能力,以应对对外投资可能带来的风险。